Os exércitos de Carlos Magno acampam em Genebra, dispostos a somar a
Itália à longa lista de conquistas de seu senhor. Do outro lado dos Alpes, as
forças mercenárias do corrupto rei Desidérius vigiam as passagens da montanha,
como gatos impacientes escondidos à frente da ratoeira. Entre os dois lados se
abre uma selvagem e inóspita terra em que os mutantes moram sem confusão,
protegidos por seu líder Maeniel e sua esposa Regeane. Mas agora a guerra dos
homens ameaça destruir a cuidadosa obra de séculos. A parte humana de Maeniel
jura lealdade a Carlos Magno... Mas o lobo não reconhece senhor algum. Apesar
de tudo, é como lobo e como homem que Maeniel embarca numa perigosa missão em
nome de Carlos Magno. Capturado, o mutante é condenado a morrer duas vezes. Uma
delas como espião e a outra como demónio mutante. Agora, com a ajuda de um
guerreiro saxão, cujo amor apresenta perigos próprios, Regeane enfrentará as
gélidas quebradas e abismos dos Alpes para resgatar seu marido, para descobrir
que ele é a isca de uma armadilha tecida por um vilão de seu passado mais
sombrio. Um homem que não se deterá diante de nada para reclamar a vingança com
a qual sonha.
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